يوفر معالج مخاطر الأسهم التحليل الإحصائي والاقتصادي الفريد لأكثر من 20،000 المخزونات الحالية، صناديق الاستثمار المشترك، والفهارس. باستخدام براءة اختراع تحليل إيتا، يمكنك ان ترى المخاطر الاقتصادية المرتبطة بأصل معين. يظهر معالج مخاطر الأسهم أيضا كيف مخبأة المخاطر الاقتصادية الكثير موجودا في محفظة، أو التي أسهم هم أكثر عرضة لتكون ساعدت (أو يصب) من خلال المناخ الاقتصادي الحالي. حسابات النظام على براءة اختراع معالج مخاطر الأسهم لأكثر من 90٪ من التباين في الأسعار في معظم الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك، والمؤشرات. باستخدام مجموعة من 18 متغيرات الاقتصاد الكلي والمالية (مثل معدل البطالة ومؤشر أسعار المستهلك)، والأصول بسهولة مقارنة للبيانات التاريخية والحالية، وقياس "المخاطر الاقتصادية" - خطر على الاستثمارات الناشئة عن العوامل الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعالج المخاطر المالية تحديد فئات الأصول والأوراق المالية الفردية التي يجري حاليا تتأثر بالظروف الاقتصادية المواتية أو غير المواتية. ويستند تحليل ايتا على تطبيق علاقات الاقتصاد الكلي اختباره بشكل جيد للأسهم وتحليل صناديق الاستثمار المشترك. هذا الرأي من قيمة الأصول أبعد ما يكون أكثر قوة من التحليل الفني، والتي تأخذ فقط بعين الاعتبار التاريخ والسعر الحالي للسهم، أو التحليل الأساسي التقليدي الذي يتجاهل الوضع الحالي للاقتصاد الكلي. يركز التحليل ايتا على القوى الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الاستثمار في. كما يوفر معالج مخاطر الأسهم المقاييس المستمدة من تحليل إيتا. A تصنيف بالنجوم لأصل يدل على ما إذا كان الاقتصاد تساعد حاليا أو تعوق الأداء لذلك الموجود. إذا كان الاقتصاد هو الذي يقود الأسهم إلى الأمام، فإنه قد يكون أربعة أو خمسة النجوم؛ إذا كان الاقتصاد يعيق التقدم، فإنه سيكون أقل النجوم. مؤشر المخاطر الماكرو المركب (CMRI) يقيس المخاطر الاقتصادية الشاملة للأصل. معالج مخاطر الأسهم يوفر أدوات الفحص والتقييم للمساعدة في تحديد الاستثمارات مع مستويات CMRI المناسبة. من خلال مراقبة مستويات CMRI، يمكن للمستثمرين الحفاظ على مستوى المخاطر الاقتصادية التي كانت مريحة.
لم يتم العثور على التعليقات