منذ عام 1985 ، يوفر مدير حساب الاستثمار 3 الأفراد أدوات شاملة لتتبع الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية. إذا كنت تتحمل مسؤولية الإشراف على واحدة أو عدة حافظات وإدارتها ، فسوف تكتشف العديد من الميزات الشاملة التي توفر الوقت وتساعدك على تجنب الأخطاء ، بينما تؤدي إلى قرارات إدارة محفظة أفضل.
إدارة المحفظة الآمنة المركزية.
محاسبة المعاملات الشاملة.
تقارير تفصيلية وإعلامية وقابلة للتخصيص.
أدوات تتبع الضرائب دقيقة مع تعيين لوط الأمان.
تخصيص المحفظة / إعادة التوازن.
أداء المحفظة مع المقارنات المعيارية.
تحليل النسبة الأساسية.
إدارة محفظة متعددة.
مجموعة المحفظة والازدواجية.
معالج إعداد المحفظة.
مؤسسة مالية التنزيلات.
الأمن الإحالة المرجعية.
تحديث تلقائي للأمن الأسعار.
تحليل صندوق الاستثمار المشترك.
تنبيهات السعر لمراقبة الأوراق المالية الخاصة بك.
إنشاء قواعد بيانات التسعير التاريخية.
استيراد من Quicken و Captools.
الاستيراد من Microsoft Excel.
استيراد البيانات الإضافية / التصدير.
النسخ الاحتياطي واستعادة.
نظام التعليمات الشامل.
القيود:
إصدار تجريبي لمدة 90 يومًا
لم يتم العثور على التعليقات