والمحامين، يبحثون غيرهم من المهنيين لإدارة الثروات CPA ودائما عن حلول إضافية لزيادة حصتها في السوق والعملاء الاحتفاظ. العقارات مدير المهني هو أداة تسمح لك لإضافة خدمات جديدة للكم العروض التخطيط العقاري الحالية. العقارات مدير Professional هو أداة تتبع الأصول العقارية التي تتيح لك إدخال أصول العملاء التي لم يتم تضمينها في وصية. باستخدام عملية المقابلة التي تضم أكثر من ثلاثمائة الأسئلة تغطي جميع جوانب الأصول العقارية التي تقدمها في نهاية المطاف في حماية العملاء. هناك أي عدد من الأصول الهامة يمتلك العميل التي لم يتم تضمينها في وصية مثل صناديق الأمانات، ووحدات التخزين والممتلكات النائية مثل القوارب والطائرات وأكثر من ذلك. إذا كنت قد فقدت أي وقت مضى شخص قريب تعلمون أنه بعد يوم الجنازة أنت تقف في غرفة المعيشة ونسأل الآن ما. أين هي وثائق التأمين؟ أبي تحدثت دائما عن الحصول على القارب، حيث سيكون؟ أنا أعرف كان لديهم صندوق ودائع آمن، ما البنك؟ ما المربع رقم؟ حيث ستكون المفتاح؟ ما هو اسم الوسيط الذي لديه أسهم له؟ والقائمة تطول وتطول. في عملية المقابلة نذهب على جميع جوانب الأصول العقارية وتقديمهم إلى العقل الأشياء أن معظم الناس أبدا الاعتبار عند التخطيط العقاري الخاصة بهم. حقا هذا هو "التخطيط خارج إرادة". بالإضافة إلى خيارات التنمية الإرادة والتخطيط العقاري الخاص بك، العقاري مدير المهنية يوفر لك حلا جديدا لجذب والحفاظ على المزيد من العملاء. عملية المقابلة هي قائمة بسيطة من الأسئلة التي تم تجميعها حسب فئة الأصول. مرة واحدة يتم الرد على الأسئلة البرنامج يولد ملء الفراغات في قاعدة البيانات لكل سؤال أجاب بالإيجاب. على سبيل المثال العميل يجيب بنعم على وجود بوليصة التأمين على الحياة كلها. عندما يتم إنشاء إطار البيانات هناك سجل قاعدة لبوليصة التأمين على الحياة. أدخل هذا السجل وملء المعلومات السياسات وهذا كل شيء. هذه العملية هي نفسها بالنسبة لجميع الأسئلة والفئات
ما هو الجديد في هذا الإصدار:.
إصلاحات طفيفة، وصلات مساعدة جديدة
القيود:.
لمدة 30 يوما أو محاكمة 5-العميل
لم يتم العثور على التعليقات